コンサルティングとは？
そもそも生前整理など、何から手をつけていいのか、最低でもどのようなことをしておくべきなのか、という初歩的なところから伴走支援から、現資産の運用、生前・死後の遺産相続についてのコンサル、更には信託制度や相続を前提とした保険商品等まで相談したいというご依頼に対して、専門家をご紹介するサービスです。
1. 【情報整理】終活全体の情報整理とデータ化までの伴走相談
人によって、現在の置かれている環境や健康状態、各種資産や葬儀方の希望等は異なるもの。したがって、自分にはどのような生前整理をしておくべきか、今から人生を前向きに楽しむためにも、終活の一丁目一番地となる「全体像の把握と情報整理」、希望に応じデータ化を支援する伴走サービスです。
エンディングノートを中心に、生前整理しておくべき情報を、お客様の希望に応じて、当サービス上でのデジタル化や紙書面化を行い、安心して家族に情報連携できる状態になるべく、伴走するサービスです。
2. 【遺産相続】生前・死後の遺産相続の在り方から対応方の相談
一般財団法人 相続診断協会が認定する民間資格「相続診断士」が、トラブルが発生しそうな相続問題について、コンプライアンスに配慮しながらご相談にのり、弁護士、税理士、司法書士などの有資格者へ適切に橋渡しを行います。もちろん、その手前、どのような運用や準備が望ましいかなど相談に特化したサービスも可能です。
相続と一言で言っても、生前と死後、金融資産と不動産など、その相続方や税金なども異なります。また、非常に家族間のトラブルの元にもなり易いので、それら情報提供と、必要な専門家のご紹介をするサービスです。
３.【資産運用】資産凍結対策等の信託制度や保険商品の相談
信託とは「委託者（財産を預ける人）」が「受託者（財産を預かる人・専門家）」に、自身の財産（金銭、株式等の有価証券、不動産）を「受益者（利益を得る人・社会）」のために管理・運用・処分してもらう法的な仕組みのこと。お子さまやお孫さまの教育費の支援、ご自分が亡くなった後の配偶者やお子様への財産の承継・管理のためとし、信託を利用する際の相談を承るサービスです。
例えば、家族信託は様々な目的、例えば、高齢者の認知症対策として活用したりします。そのように信託を活用することの良し悪しの情報提供や、必要な専門家のご紹介をするサービスです。
